BTG Pactual Financial Services Cloud (Salesforce)

O BTG, o maior Banco de investimentos da América Latina, migrou seu sistema para Financial Services Cloud com módulo de Insurance para aperfeiçoar a jornada de seus clientes, visando apoiar seus momentos de vida.

O BTG contou com a GFT para viabilizar esse projeto end-to-end em tempo recorde.

Aviso de Sinistro

Regulação e Liquidação

Aprimoramento

Aviso de Sinistro

Mapeamento de todo o processo de aviso de sinistro e migração para o Salesforce em apenas 3 meses.

Regulação e Liquidação

Viabilizar a regulação do sinistro através do Salesforce, contemplando a gestão de pagamentos e ajustes de reserva (manuais ou automáticas).

Aprimoramento

Foco em evoluções e melhorias após testes realizados com usuários e focados na experiência do cliente.

Desafio

Agilizar a gestão de apólices e sinistros para oferecer uma boa experiência aos clientes

Compromisso

Implementação do módulo Insurance do Financial Services Cloud da Salesforce faseada e baseada em entregas rápidas;
Análise estratégica para aproveitar todo o potencial do Salesforce, equilibrando a utilização das modelagens out-of-the-box e customizações das especificidades, para não impactar o prazo do projeto;
Desenvolvimento da comunicação do Salesforce com os demais sistemas integrados do BTG Pactual de forma que a troca de informação fosse segura e rápida.

Benefícios

Melhoria no fluxo do sinistro, tornando-o amigável para o cliente
Controle visual de reserva, facilitando a análise financeira
Fluxo de liquidação automático, reduzindo o contato operacional
Otimização do esforço de TI para aplicar melhorias e simplificação da manutenção
Redução do “time to market” nas soluções