GFT encuesta a profesionales del sector financiero: México, entre los países que más apuestan por la Inteligencia Artificial

GFT encuesta a profesionales del sector financiero: México, entre los países que más apuestan por la Inteligencia Artificial

  • Actualmente el 80% de los bancos mexicanos ya están involucrados en su transformación digital
  • La Inteligencia Artificial (IA) es uno de los temas más destacados en el proceso de transformación digital de la banca
  • Los principales retos son la integración de los sistemas heredados con las nuevas tecnologías, la seguridad, la privacidad y la falta de experiencia interna

 

México CDMX, 07 de noviembre de 2017A nivel internacional y entre los bancos mexicanos, la Inteligencia artificial (IA) es uno de los temas más candentes en el sector de servicios financieros hoy en día. Así se desprende de los datos de la encuesta de GFT 2017 a profesionales de banca (*) que revela que, en las grandes entidades, el 94% de los encuestados ven valor en las soluciones de IA. Otro tema clave es que la Banca como Plataforma (BaaP), con un modelo de negocio API abierto, se percibe como una visión relevante para dar forma a la banca del futuro (69%). Obviamente, una proporción considerable de bancos en todos los países tiene ya definida su estrategia de transformación digital o la están desarrollando actualmente pero, ¿qué impide que los bancos implementen las tecnologías digitales dentro de su organización? Los principales retos que se presentan a la banca a la hora de implementar una estrategia digital son la integración de los sistemas heredados con las nuevas tecnologías (59%), la seguridad y la privacidad (57%) y la falta de experiencia y conocimiento dentro de la propia organización (51%). La principal razón que impulsa este desarrollo, especialmente en los grandes bancos internacionales, es el interés por satisfacer las expectativas de los clientes para afrontar a la transformación digital.


En el camino de la Inteligencia Artificial


En el transcurso de la próxima década, la IA está llamada a transformar el sector bancario y asegurador. El estudio de GFT muestra que, en general, el 83% de todos los participantes, incluyendo también las entidades pequeñas y medianas, ve valor en la IA. Brasil, Reino Unido y México lideran el camino en términos de la importancia que le dan a la IA, mientras que en Alemania y Suiza, tradicionalmente más cautelosos, sólo unos pocos perciben que sea algo estratégico. Con su implementación, los expertos entrevistados esperan lograr mejoras a través de una amplia gama de casos de uso de negocio, que van desde el back-office hasta el centro de atención al cliente, pasando por la planificación financiera personal y las ventas. ¿Qué beneficios se esperan? El 71 % de los encuestados esperan una reducción de costos operativos y el 64% confían en conseguir una mayor fidelización de los clientes, estos son los dos aspectos más importantes que arrojan la encuesta.

Según la compañía de estadísticas de mercado Statista, el mercado global de robo advisory muestra tasas de crecimiento anuales de hasta 41,5%. "En concreto, la banca minorista tiene acceso a grandes volúmenes de datos no estructurados de información de cliente, de los que no está sacando partido totalmente. Mediante la utilización de métodos de banca cognitiva basados en sistemas de machine learning, estos datos no estructurados pueden procesarse y organizarse para generar hipótesis ponderadas en la toma de decisiones, ofreciendo así un mejor servicio a los clientes y aumentando los ingresos", afirma Marika Lulay, CEO de GFT Technologies SE.

 

Banca como Plataforma, un paso importante en la transformación digital


Cuando se trata de estrategias concretas, muchas entidades parecen inclinarse por un enfoque de Banca como Plataforma (BaaP, Bank as a Platform ). La visión de BaaP se basa en la idea de que los bancos distribuyen sus propios productos, así como los de terceros a través de APIs abiertas y front-ends , de manera que los clientes puedan intercambiar información de forma fácil y cómoda con múltiples proveedores. El 69% de todos los bancos entrevistados han tenido en cuenta la visión de BaaP mientras que el 69% de ellos dicen que tendrá un impacto de moderado a alto en su modelo de negocio. Como principal beneficio de BaaP aparece una mayor fidelización de los clientes (62%), seguida de la capacidad para desarrollar nuevas aplicaciones (55%) y los menores costes operativos (51%). España y Reino Unido lideran la adopción de una visión de BaaP, mientras que México, Brasil e Italia siguen siendo cautelosos con una gran proporción de encuestados que no la valoran.


Factores clave y estrategia para la transformación digital


En general, los resultados de la encuesta muestran que una de las razones principales para mejorar el nivel de digitalización en las entidades financieras es satisfacer las expectativas de los clientes (un 60% de los encuestados). A continuación, le siguen los ingresos por nuevos servicios o productos (51%) y la reducción de costes operativos (47%). Por ello, el principal factor clave para la digitalización sigue siendo el mismo que el de la encuesta de expertos en banca digital 2016 que elaboró GFT, demostrando que realmente el cliente continúa estando en el centro de atención. "Ante todo, los grandes bancos están haciendo frente a períodos de inestabilidad. Tanto la digitalización como las cambiantes necesidades de los clientes son amenazas para la supervivencia de muchas instituciones financieras en el sector de la banca minorista, pero también representan una oportunidad única para liberarse de las regulaciones de este mercado mediante la creación de nuevos modelos de negocio basados en datos. Todo gira en torno a nuevos modelos de negocio que ponen las necesidades del cliente en el centro de todas sus actividades", afirma Marika Lulay, CEO de GFT Technologies SE.

Un considerable porcentaje de los bancos entrevistados, tanto grandes como pequeños, en todos los países tienen una estrategia de transformación digital definida o la está desarrollando actualmente. Así, el 34% de los encuestados ya tienen su estrategia de transformación digital definida mientras que el 53% considera que continúan en vía de desarrollo. En el caso concreto de las grandes entidades, casi todas aseguran que ya la tienen definida en estos momentos. Reino Unido y Suiza van a la cabeza en esta área: el 100% de las instituciones de todos los tamaños indican que han definido o están desarrollando su estrategia de transformación digital.


La banca en México destaca en la importancia a la Inteligencia Artificial


Actualmente el 50% de los bancos mexicanos se encuentra desarrollando sus estrategias de transformación digital y otro 30% ya la ha completado, con lo cual, el total de bancos mexicanos involucrados en la transformación digital asciende al 80%. En el caso de los grandes bancos esta cifra alcanza el 93%, mientras que para los bancos pequeños el valor es de 53%.

Uno de los aspectos que más destaca aquí, en comparación con el resto de países encuestados, es la importancia que se le da a la IA. Según los datos de la encuesta de GFT, la IA es considerada como importante por el 63% de los ejecutivos de bancos mexicanos encuestados. “Los bancos en México están entre los países que más interés han expresado por la IA. Aquí el principal beneficios esperado al desarrollar soluciones de IA es conseguir una mayor fidelización del cliente”, afirma Karl Rieder, Executive Consultant de GFT en México.

En cuanto a la situación de la estrategia de Banca como Plataforma (BaaP, por sus siglas en inglés) en México, casi la mitad (46%) de los bancos tiene presente la visión de BaaP. Sin embargo, el país también registra una gran cantidad (47%) de encuestados que no han considerado BaaP todavía. Como principal beneficio esperado de BaaP señalan el aumento de los ingresos del core bancario. Sin embargo los encuestados indican que la complejidad de los sistemas existentes es el principal desafío que presenta para desarrollar esta visión.

 

(*) Sobre la encuesta de GFT a profesionales de banca

Por tercer año consecutivo, GFT, especialista en el sector financiero, ha realizado esta encuesta sobre el estado de digitalización a expertos y profesionales del sector bancario. Este año, 285 profesionales de pequeños a grandes bancos minoristas, de ellos 30 en México, han sido entrevistados en colaboración con la compañía de investigación de  mercados Frost & Sullivan para obtener información sobre temas  financieros relevantes actualmente como la digitalización del sector bancario, la IA y la BaaP. Por lo tanto, los resultados son aún más significativos. Los entrevistados ocupan, en su mayoría, puestos de dirección hasta ejecutivos de nivel C y participan en la toma de decisiones tanto de negocio como desde una perspectiva de TI. La encuesta se centra  en ocho países: Alemania, Brasil, España, Estados Unidos, Italia, México, Reino Unido y Suiza.

Debido al relativo pequeño tamaño de la muestra de este estudio los resultados de la encuesta deben ser tratados como indicativos de  tendencias generales, en lugar de pruebas estadísticamente precisas de las circunstancias del mercado. 

Los bancos en México están entre los países que más interés han expresado por la IA. Aquí el principal beneficios esperado al desarrollar soluciones de IA es conseguir una mayor fidelización del cliente”
Karl Rieder Executive Consultant
Quote

Archivo pdf de la nota de prensa

GFT encuesta a profesionales del sector financiero:
México, entre los países que más apuestan por la Inteligencia Artificial

Archivo pdf de la nota de prensa

GFT encuesta a profesionales del sector financiero:
México, entre los países que más apuestan por la Inteligencia Artificial