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- BTG Pactual Financial Services Cloud (Salesforce)
BTG Pactual Financial Services Cloud (Salesforce)
O BTG, o maior Banco de investimentos da América Latina, migrou seu sistema para Financial Services Cloud com módulo de Insurance para aperfeiçoar a jornada de seus clientes, visando apoiar seus momentos de vida.
O BTG contou com a GFT para viabilizar esse projeto end-to-end em tempo recorde.

Aviso de Sinistro
Mapeamento de todo o processo de aviso de sinistro e migração para o Salesforce em apenas 3 meses.
Regulação e Liquidação
Viabilizar a regulação do sinistro através do Salesforce, contemplando a gestão de pagamentos e ajustes de reserva (manuais ou automáticas).
Aprimoramento
Foco em evoluções e melhorias após testes realizados com usuários e focados na experiência do cliente.
Desafio
Desafio
- Agilizar a gestão de apólices e sinistros para oferecer uma boa experiência aos clientes
Compromisso
Compromisso
- Implementação do módulo Insurance do Financial Services Cloud da Salesforce faseada e baseada em entregas rápidas;
- Análise estratégica para aproveitar todo o potencial do Salesforce, equilibrando a utilização das modelagens out-of-the-box e customizações das especificidades, para não impactar o prazo do projeto;
- Desenvolvimento da comunicação do Salesforce com os demais sistemas integrados do BTG Pactual de forma que a troca de informação fosse segura e rápida.
Benefícios
Benefícios
- Melhoria no fluxo do sinistro, tornando-o amigável para o cliente
- Controle visual de reserva, facilitando a análise financeira
- Fluxo de liquidação automático, reduzindo o contato operacional
- Otimização do esforço de TI para aplicar melhorias e simplificação da manutenção
- Redução do “time to market” nas soluções

Parceiro
Salesforce
Saiba como melhorar ainda mais a plataforma de CRM favorita no mundo. Com tecnologias modernas, como móveis, APIs e inteligência artificial, é possível expandir a Salesforce para seu back office e torná-lo parte da sua solução empresarial.

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Análise estratégica para aproveitar todo o potencial do Salesforce
Permitiu equilibrar de forma inteligente a utilização das modelagens out-of-the-box e, ao mesmo tempo, customizar as especificidades, sem impactar o prazo do projeto.
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Seu especialista
Marco Antonio da Silva e Silva
Executive Director
Head Salesforce Americas
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