Les néobanques. Quelles sont les prochaines étapes ?

En continuant à se moderniser et à s'adapter à leurs clients, les banques sont passées d'une approche centrée sur le produit à une approche centrée sur le client et, plus récemment, elles se sont concentrées sur une banque « orientée vers l'objectif ». Cette évolution permet aux clients de mieux s'adapter à l'évolution démographique, aux besoins des clients et à la dynamique du marché. Les néobanques sont à l'origine de ce changement, notamment dans la manière dont elles facilitent les opérations bancaires au quotidien. Les banques titulaires, quant à elles, sont passées par des parcours de transformation complexes à grande échelle pour suivre le rythme des besoins émergents en matière de banque adaptative. Dans l'ensemble, le secteur, y compris les néobanques et les services numériques des banques titulaires, a été témoin d'un mélange de succès et d'échecs. Le succès ou l'échec a été défini en grande partie par l'adoption par les clients, la capacité à respecter les normes de risque et de réglementation, et la résilience à la dynamique du secteur industriel couvrant la pandémie, le malaise géopolitique et l'incertitude économique.

Selon le Q3, 2023 Banking Disruption Index de GFT, « ... la demande pour plus d'outils et de meilleures fonctionnalités montre un appétit clair des consommateurs pour gérer leur argent de manière indépendante, via leurs applications bancaires en ligne et mobiles. Cela souligne également qu'il existe de nombreuses opportunités pour les banques d'offrir une aide empathique et perspicace à leurs clients avec des outils, un soutien et une éducation financière pour ceux qui sont en difficulté. »

On attend de plus en plus des banques qu'elles soient sensibles et conscientes des communautés, du climat, des questions sociétales et des situations politiques. Les clients s'identifient à ces sujets et choisissent leur banque en fonction de la façon dont ils perçoivent l'empathie des banques à l'égard de ces questions.

Par exemple, GoHenry propose des cartes de débit pour les enfants et les adolescents, les aidant à acquérir des compétences pratiques en matière de gestion de l'argent, en organisant leur argent de poche et en utilisant l'apprentissage in-app sur des sujets tels que la banque, les investissements, les dépenses et l'épargne. Alors que les cartes GoHenry sont émises par IDT Financial Services, qui est réglementé par la FCA, ses fonds sont conservés sur des comptes séparés de NatWest https://good-with-money.com/ .

L'instauration d'une relation de confiance avec les clients est un facteur déterminant pour le succès des néo-banques et des banques numériques. Une compréhension approfondie du client cible sera déterminante. Les clients confient leurs décisions financières à des banques auxquelles ils s'identifient.

Identifier l'espace blanc parmi certaines données démographiques et devenir pertinent pour des sous-segments spécifiques de clients est un concept qui gagne de plus en plus de terrain. Les besoins de chaque segment et sous-segment sont très spécifiques et leurs besoins financiers restent souvent insatisfaits, d'autant plus qu'ils ne sont pas toujours pris en compte par les approches bancaires traditionnelles.

Par exemple, Current s'adresse spécifiquement aux groupes à faibles revenus qui peuvent avoir des difficultés à maintenir un solde minimum, ou à ceux qui ont un défi à relever en matière de notation de crédit, en proposant des comptes sans frais d'inscription annuels ni historique de crédit. Ils offrent un accès plus rapide aux dépôts directs et n'exigent pas de solde minimum. Les services bancaires de Current sont fournis par Choice Financial Group et Cross River Bank.

Les néobanques verticales continueront à gagner du terrain et pourront s'adresser à des sous-segments de clients en offrant des produits conçus pour répondre à des avantages financiers fondamentaux qui ne sont pas pris en compte par les approches bancaires traditionnelles.

Dans le sillage de la COP28, outre les objectifs ambitieux qu'elle s'est imposée, le secteur industriel des banques est encore plus incité à favoriser le financement vert et l'élimination progressive gérée des financements non verts. Par exemple, Aspirant Bank, une fintech basée aux États-Unis et uniquement en ligne, propose un compte de gestion de trésorerie (CMA) « dépenser et épargner » où les dépôts ne sont pas utilisés pour financer des projets pétroliers ou gaziers. Elle propose également une carte de crédit à empreinte carbone nulle, grâce à laquelle l'entreprise affirme planter un arbre à chaque fois qu'un achat est effectué avec la carte.

L'adoption du Infonuagique et la mise hors service des centres de données seront l'un des principaux mécanismes permettant d'atteindre les objectifs auto-imposés. Dans l'ensemble, il est suggéré que les banques qui adoptent une infrastructure basée sur le nuage génèrent environ 95 % d'émissions de carbone en moins que celles qui continuent à utiliser un système hébergé localement Fintech Futures 2023. En plus de réduire les émissions de carbone, l'adoption du cloud améliorera également l'agenda numérique des banques, ce qui profitera encore plus à la ligne que les néobanques challenger exploitent naturellement les plateformes de services bancaires de base natives du cloud.

Un autre défi auquel les banques continueront d'être confrontées est la disponibilité de données significatives pour pouvoir prendre des décisions de financement. Cela est particulièrement vrai pour la collecte de données sur le carbone dans les petites et moyennes entreprises (PME), car ces affaires n'ont traditionnellement pas capturé de telles données. Accéder aux données proxy et renforcer les capacités autour de celles-ci sera l'objectif de nombreuses banques, car cela leur permettra de prendre des décisions clés et de concevoir des offres autour de ces données.

Les banques continueront d'explorer les mécanismes et les possibilités d'accéder à des données significatives, de tirer parti de capacités améliorées d'analyse des données, de collaborer davantage pour être en mesure d'obtenir des résultats positifs et d'investir dans des initiatives clés qui les aideront, elles et leurs clients, à atteindre des objectifs nets zéro.

Les banques numériques en tant que telles et les organisations de services financiers telles que : Monzo, Starling et Revolut commencent à voir leurs revenus et la réalisation de leurs bénéfices augmenter, car de plus en plus de clients affluent vers leurs offres flexibles et riches en fonctionnalités.

Dans le même temps, la maturité des plateformes de banque de base s'est également considérablement améliorée au fil des ans, avec les plateformes de banque de base numériques et Infonuagique gagnant une traction significative. Sous l'impulsion des néobanques, de nombreuses banques de niveau 1 et 2, des sociétés de crédit immobilier et des organisations financières non bancaires adoptent de plus en plus ces plateformes évolutives pour puiser dans l'écosystème des fintechs et construire des offres personnalisées et sans friction par le biais d'une place de marché.

Alors que les banques accélèrent leur entrée dans le monde du numérique, des aspects tels que le « coût total de possession » (TCO) et le « délai de commercialisation » deviennent de plus en plus critiques, en particulier compte tenu des énormes patrimoines de technologies traditionnelles avec lesquels de nombreuses banques opèrent. Pour aller de l'avant, ces patrimoines doivent être modernisés, mais cela entraîne une énorme complexité de transformation. De même, les néobanques elles-mêmes, qui offrent des fonctions de signature, ressentent le besoin d'élargir leurs offres et leurs marchés pour rester compétitives.

GFT s'est associé à Engine by Starling pour fournir des services de conception, d'intégration et de mise en œuvre aux banques. BankLiteX a été développé par GFT en collaboration avec Thought Machine, fonctionnant sur AWS, et BankStart a été développé par GFT, alimenté par Mambu et AWS, offrant le démarrage rapide dont de nombreuses banques ont besoin. Elles peuvent aider à réduire le délai de commercialisation, à dé-risquer le projet et à optimiser le retour sur investissement (ROI) du parcours numérique. La nouvelle ère de la banque est collaborative, ouverte et numérique. Avec des accélérateurs tels que BankLiteX et BankStart, les clients peuvent augmenter la productivité du développement de 40 % et potentiellement achever la mise en place des fonctionnalités initiales pour une opération de banque virtuelle en seulement trois mois.

Les banques peuvent Avantages de tirer parti des compétences spécialisées des acteurs de niche sur le marché qui se concentrent sur la modernisation des plateformes, disposent d'une expertise approfondie en ingénierie, de partenariats solides et d'une compréhension approfondie des services financiers pour les aider à réaliser leurs programmes de transformation. Les acteurs de Nice, tels que GFT, apportent de solides références, des capacités et une bonne compréhension de la conception et de la construction des banques numériques de nouvelle génération.

GFT a considérablement investi dans le développement de capacités néobancaires dans le monde entier, avec plus de 600 spécialistes travaillant actuellement sur des projets de banque d'avenir dans nos centres d'excellence (CoE) néobancaires. Ces équipes ont réalisé huit mises en œuvre réussies de néobanques jusqu'à présent, notamment Mox Bank à Hong Kong qui a révolutionné la vente au détail en Asie, et Al Rajih Bank en Malaisie qui a saisi la vague des services bancaires numériques pour répondre aux besoins de ses clients.

Pour en savoir plus sur la manière dont GFT peut contribuer à la nouvelle génération de banques, consultez le site de GFT.